Axia finance intégrative - Gestion de patrimoine
Gestion de patrimoine pour les entreprises
Chez Axia finance intégrative – Gestion de patrimoine, nous adaptons notre gestion discrétionnaire et privée aux besoins uniques des entrepreneurs et de leurs entreprises. Nous offrons une gestion intégrée qui prend en compte à la fois les finances personnelles des propriétaires et celles de leurs entreprises, pour une optimisation globale.
Gestion discrétionnaire
Notre service de gestion discrétionnaire pour les entreprises vous permet de déléguer la gestion de votre portefeuille en toute confiance. Nous élaborons une stratégie financière personnalisée, prenant en compte à la fois vos besoins en tant qu’entrepreneur et les objectifs de croissance de votre entreprise. Cette approche favorise une gestion optimale des actifs à court et long terme.
Gestion intégrée des portefeuilles
Nous gérons le portefeuille du propriétaire et de son entreprise, alignant la stratégie financière pour une optimisation maximale.
•Nous visons une croissance du capital à long terme
• Nous orientons la gestion sur la préservation du capital si les liquidités investis seront nécessaires à court terme pour un projet commercial (ex. achat/vente de parts, expansion, etc.)
Conseillers disponibles en tout temps
Nous offrons un accompagnement continu et répondons à toutes les questions relatives aux projets d'entreprise, qu'il s'agisse de rachat de parts, d'embauche ou de développement de nouveaux projets.
Gestion adaptée au profil de l’entreprise
Nous ajustons les portefeuilles en fonction des risques de secteur auquel fait face votre entreprise ainsi que ses besoins.
Gestion active du portefeuille
Investissements dans des actions et obligations négociées sur les marchés.
Gestion privée
La gestion privée pour les entreprises offre une solution plus accessible et diversifiée, idéale pour les entrepreneurs souhaitant une protection optimale du capital. En investissant dans des fonds communs de placement, vous bénéficiez d’une option efficace et facile d’accès pour la gestion de vos portefeuilles.
Valeurs d’accompagnement pour les entrepreneurs
Nous croyons que la gestion de patrimoine d'entreprise va au-delà de l’accumulation de richesse. Nous visons à assurer la stabilité financière de l’entreprise tout en soutenant la vision à long terme du propriétaire.
Gestion personnalisée du portefeuille
Nous adaptons le portefeuille en fonction du profil de l’entreprise et des objectifs financiers à court, moyen et long terme, qqu’il s’agisse de projets d’expansion ou de préservation du capital
Investissement en fonds communs de placement
Contrairement à la gestion discrétionnaire, les portefeuilles de gestion privée dont entièrement investis dans des fonds communs de placement, offrant ainsi une diversification plus large adaptée aux besoins des entreprises.
Accessibilité pour toutes les tailles d’entreprises
Ce service est idéal pour les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur capital initial, leur permettant d’accéder à une gestion de portefeuille structurée et efficace.
ACCÈS CLIENT
NOTRE ÉQUIPE
NOS VALEURS
Respect Engagement Transparence Expertise Sur mesure
Dans le secteur financier, l’authenticité n’est pas simplement une valeur ajoutée, c’est une nécessité fondamentale. Pour une entreprise financière, être authentique signifie être transparent, honnête et fidèle à ses engagements.
